Tout votre cabinet de gestion de patrimoine, au même endroit.
Dossiers clients, audits patrimoniaux en 26 étapes, patrimoine par client, 18 simulateurs fiscaux sourcés CGI et l'assistante Blanche — pensés pour le quotidien des CGP.
Démo publique libre d'accès · Sans engagement · Résiliable à tout moment
Opérationnel en trois étapes
Décrivez votre cabinet
Trois questions à l'inscription — taille, spécialités, description libre. Blanche, l'assistante IA, configure votre espace : modules, relances, champs métier.
Importez vos clients
Collez un texte, un export, le lien d'un Google Sheet ou une photo de votre ancien outil : Blanche en extrait vos clients et vous montre un aperçu avant de créer quoi que ce soit.
Pilotez vos dossiers
Audits étape par étape, documents déposés par vos clients sur leur portail, patrimoine suivi, relances qui partent au bon moment. Tout au même endroit.
Tout le métier du cabinet, au même endroit
Huit briques qui travaillent ensemble — chaque information saisie une fois sert partout.
Clients & dossiers
Chaque client, son dossier : coordonnées, échéance, responsable au cabinet, documents et notes. Fini les informations éparpillées entre outils et boîtes mail.
Audits patrimoniaux — 26 étapes
Le pipeline complet, du contrat à la restitution : vous cochez, l'état du dossier suit, les retards d'échéance remontent d'eux-mêmes.
Patrimoine par client
Actifs et dettes de chaque client, par classe : résidence, locatif, assurance-vie, placements… Le NET se calcule seul et alimente vos stratégies et les simulateurs.
Portail client de dépôt
Un lien personnel par client : il dépose ses pièces sans créer de compte, elles arrivent directement dans son dossier. Révocable à tout moment.
Relances automatiques
Documents manquants, pièces attendues : les relances partent par email ou WhatsApp, avec arrêt automatique dès que c'est réglé.
Agenda & rendez-vous en ligne
Vos échéances de dossiers et vos tâches d'équipe dans un calendrier — et une page publique de prise de rendez-vous pour vos prospects.
Facturation des honoraires
Factures numérotées sans trou, mentions légales, TVA ventilée — et la trésorerie du cabinet suivie à côté.
Conformité sans friction
Documents tracés, journal d'audit, rôles par collaborateur (écriture, lecture seule) : votre cabinet reste carré, sans y passer vos soirées.
Dix-huit simulateurs fiscaux, sourcés article par article
Construits sur le Code général des impôts, barèmes de la loi de finances 2026 — les références légales sont affichées sous chaque calcul. Résultats indicatifs, à faire valider par un professionnel.
Impôt sur le revenu
Barème LF 2026, art. 197 CGI
Impôt sur les sociétés
Taux 15 % / 25 %, art. 219 CGI
IFI
Art. 977 CGI
Succession
Art. 777, 779, 796-0 bis CGI
Donation
Art. 777, 779, 790 G CGI
Plus-value immobilière
Art. 150 U, 150 VC, 1609 nonies G CGI
Assurance-vie
Art. 125-0 A, 990 I, 757 B CGI
Démembrement
Art. 669, 1133 CGI
Plus-value mobilière
Art. 150-0 A, 200 A CGI
CEHR / hauts revenus
Art. 223 sexies, 224 CGI
Pacte Dutreil
Art. 787 B, 790 CGI
Revenus locatifs
Art. 32, 50-0 CGI — loi Le Meur
PER
Art. 163 quatervicies CGI
Réserve héréditaire
C. civ. art. 913, 1094-1
PEA vs compte-titres
C. mon. fin. L221-30 · CGI 200 A
Rémunération vs dividendes
CGI art. 62, 219, 200 A
Prévoyance Madelin
CGI art. 154 bis
Apport-cession
CGI art. 150-0 B ter
Blanche connaît vos dossiers
Elle configure votre espace à l'inscription, importe vos clients depuis votre ancien outil, répond sur vos données réelles et exécute vos demandes en français — toujours avec votre validation, et tout est journalisé.
- « Où en est l'audit de Madame Perrot ? »
- « Importe mes clients depuis ce Google Sheet »
- « Quel est le patrimoine net de Monsieur Lefèvre ? »
- « Relance les clients qui n'ont pas déposé leurs documents »
Et vos clients aussi
Chaque client reçoit un lien de portail personnel : il y dépose ses documents sans créer de compte, elles arrivent directement dans son dossier — et les relances s'arrêtent d'elles-mêmes dès que c'est fait.
Vos prospects, eux, réservent leurs rendez-vous sur votre page publique de prise de RDV, et vos questionnaires patrimoniaux se remplissent en ligne — chaque réponse crée le dossier dans votre espace.
Des tarifs simples, sans surprise
Sans engagement — changez de palier ou résiliez à tout moment.
Le cabinet solo
Essentiel
Tout pour gérer vos clients et vos audits, seul(e).
49 € /mois HT
ou 490 € /an — 2 mois offerts
- Tout le cœur métier CGP : audits patrimoniaux 26 étapes
- 18 simulateurs fiscaux sourcés CGI · patrimoine par client
- Portail client & facturation des honoraires
Tout le détail de l’offre
Conseiller indépendant — vous exercez seul(e) et gérez jusqu’à quelques dizaines de dossiers
- Clients, dossiers & audits patrimoniaux (pipeline 26 étapes)
- 18 simulateurs fiscaux sourcés CGI · patrimoine par client
- Portail client, rendez-vous en ligne & formulaires de recueil
- Facturation des honoraires · trésorerie & import de relevés
- Blanche — 50 000 tokens IA/mois · 1 utilisateur
Le cabinet en équipe
Dirigeant
Compta & TVA, relances automatiques et rôles d’équipe.
99 € /mois HT
ou 990 € /an — 2 mois offerts
Tout l’Essentiel, plus :
- Comptabilité · TVA & déclarations
- Relances de documents automatiques — 500/mois
- Équipe & rôles — 3 utilisateurs inclus
Tout le détail de l’offre
Cabinet en croissance — 2 à 4 personnes, des relances à automatiser et des rôles à séparer
- Comptabilité · TVA & déclarations
- Budget · notes de frais
- Relances de documents par email — 500/mois
- Équipe & rôles — 3 utilisateurs inclus (puis 20 €/mois par compte)
- Blanche — 1 M tokens IA/mois
Le cabinet en groupe
Groupe
Patrimoine du cabinet, multi-entités (holding, SCI) et support prioritaire.
199 € /mois HT
ou 1990 € /an — 2 mois offerts
Tout le Dirigeant, plus :
- Patrimoine professionnel du cabinet (net, dettes, rendements)
- Blanche ×5 & relances ×4 — 5 M tokens · 2 000 relances/mois
- Support prioritaire + 2 plugins offerts
Tout le détail de l’offre
Cabinet établi — plusieurs entités (cabinet, SCI, holding), équipe élargie, patrimoine pro à piloter
- Patrimoine professionnel du cabinet (net, dettes, rendements)
- Trésorerie consolidée · entités illimitées
- 5 utilisateurs inclus (comptes supplémentaires : 20 €/mois)
- 2 plugins offerts — Signature électronique & Pack de modèles
- Blanche — 5 M tokens IA/mois · relances 2 000/mois
- Support prioritaire
| La montée en gamme | Essentiel | Dirigeant | Groupe |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs inclus | 1 | 3 | 5 |
| Blanche — tokens IA / mois | 50 k | 1 M | 5 M |
| Relances email / mois | — | 500 | 2 000 |
| Support | Standard | Standard | Prioritaire |
Options à l'usage & paiement unique
Questions fréquentes
Comment Blanche m'aide-t-elle concrètement ?
Elle configure votre espace à l'inscription, importe vos clients depuis un texte, une photo ou un Google Sheet, répond sur vos données réelles (dossiers, audits, patrimoine des clients) et exécute vos demandes — toujours avec votre confirmation, et tout est journalisé.
Les simulateurs fiscaux sont-ils fiables ?
Dix-huit simulateurs construits sur les articles du Code général des impôts (affichés en pied de calcul) avec les barèmes de la loi de finances 2026 : IR, IS, IFI, succession, donation, plus-value immobilière, assurance-vie, démembrement, plus-value mobilière, CEHR, pacte Dutreil, revenus locatifs, PER, réserve héréditaire, PEA vs compte-titres, rémunération vs dividendes, prévoyance Madelin et apport-cession. Les résultats restent indicatifs et à faire valider par un professionnel du chiffre ou du droit.
Comment mes clients me transmettent-ils leurs documents ?
Chaque client dispose d'un portail personnel sécurisé par lien : il y dépose ses pièces sans créer de compte, elles arrivent directement dans son dossier, et les relances de documents partent automatiquement par email ou WhatsApp.
Puis-je migrer depuis mon outil actuel ?
Oui : collez un export, le lien d'un Google Sheet ou envoyez une photo/capture de votre ancien CRM — Blanche en extrait vos clients et vous montre un aperçu avant de créer quoi que ce soit. Rien n'est importé sans votre confirmation.
Mes données et celles de mes clients sont-elles en sécurité ?
Hébergement dans l'Union européenne, espaces strictement cloisonnés, rôles par collaborateur, journal d'audit et sauvegardes. Pour les données de vos clients, votre cabinet est responsable de traitement et nous agissons comme sous-traitant : un DPA (article 28 RGPD) encadre la relation.
Quel est le prix, et puis-je résilier ?
Trois paliers de 49 à 199 € HT/mois (2 mois offerts en annuel), sans engagement : vous changez de palier ou résiliez à tout moment, et vos données s'exportent (CSV, FEC) avec 30 jours de réversibilité après la fin du contrat.
D'autres questions ? Le centre d'aide détaille tout.
Votre cabinet, piloté au même endroit
Créez votre espace en quelques minutes — Blanche le configure selon votre activité.